注冊財務(wù)策劃師指的是通過科學公正的財務(wù)分析程序來對公司或個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風險，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。同時注冊財務(wù)策劃師（RFP）也指美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。
注冊財務(wù)策劃師是個人理財行業(yè)的資格認證，具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
而RFP認證考試包括財務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃及國際財務(wù)管理、融資策劃、保險策劃與風險管理、財務(wù)策劃實踐，注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知識的掌握程度及操作技能。
此外，注冊財務(wù)策劃師學會亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務(wù)策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。
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